بيع 1.545 مليار سهم.. السعودية وأرامكو تعلنان إتمام عملية الطرح الثانوي العام لأسهم عادية

أعلنت كل من حكومة المملكة العربية السعودية وشركة أرامكو عن إتمام عملية الطرح العام الثانوي لأسهم عادية في الشركة من قبل الحكومة.

وقال رئيس الشركة أمين بن حسن الناصر، "يحقق هذا الطرح المهم أهداف تنويع وتوسيع قاعدة مساهمي أرامكو السعودية من خلال استقطابه لمشاركة قوية من مستثمرين دوليين ومحليين جُدد، مما يعزز بدروره من سيولة أسهمنا بشكل أكبر. ويسرّنا بشكل خاص في أرامكو السعودية أن نرحب بالمساهمين الجُدد من المؤسسات من جميع أنحاء العالم، كما أننا فخورون وممتنون للثقة المستمرة من المؤسسات المحلية والمستثمرين الأفراد".

شاهد أيضاً: بقيمة سوقية تصل إلى 44.8 مليار ريال.. انطلاق الطرح العام الثانوي لنحو 1.5 مليار سهم من أرامكو في 2 من يونيو

"يُظهر نجاح هذا الطرح سجلنا الحافل في الأداء التشغيلي والمالي منذ الطرح العام الأولي القياسي في عام 2019. كما أنه يعكس الإدراك الدولي المتزايد بنقاط قوتنا التنافسية، وإستراتيجية نموّنا على المدى البعيد عبر محفظة عالمية آخذة في التوسع. ويسلّط الضوء كذلك على الثقة في قدرتنا على التنفيذ الناجح لأعمالنا عبر سلسلة قيمة الطاقة في قطاع التنقيب والإنتاج وقطاع التكرير والكيميائيات والتسويق المتكامل ومصادر الطاقة الجديدة بما في ذلك المشاريع منخفضة الكربون".

وبنتيجة هذا الطرح، قامت الحكومة ببيع 1.545 مليار سهم من أسهم الشركة والتي تمثل حوالي 0.64% من الأسهم المصدرة للشركة.

يعتبر الطرح أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر عملية طرح لأسهم في منطقة الشرق الأوسط بعد الطرح العام الأولي الذي أجرته الشركة في عام 2019.

بلغ إجمالي حصيلة الحكومة من الطرح 42.10 مليار ريال سعودي، ما يعادل 11.23 مليار دولار أميركي، دون خيار التخصيص الإضافي، والذي إذا تم ممارسته بالكامل سيؤدي إلى زيادة إجمالي متحصلات الحكومة من الطرح إلى 46.31 مليار ريال سعودي، نحو 12.35 مليار دولار أميركي.

شاهد أيضاً: بعد عملية الطرح الثانوي.. MSCI تقرر إبقاء سهم أرامكو على مؤشراتها

كما بلغ سعر الطرح النهائي للمكتتبين الأفراد وللمؤسسات المكتتبة 27.25 ريال سعودي لكل سهم من أسهم الطرح.

لغايات تمكين مدير الاستقرار السعري من تغطية عمليات البيع على المكشوف الناتجة عن أي تخصيص إضافي للأسهم، قامت الحكومة بمنح مدير الاستقرار السعري خيار الشراء أو "greenshoe" بحيث يجوز لمدير الاستقرار السعري بموجبه أن يشتري من الحكومة ما لا يزيد عن 10% من عدد أسهم الطرح بسعر الطرح النهائي.

ويحق لمدير الاستقرار السعري ممارسة خيار التخصيص الإضافي كليًا أو جزئيًا من خلال تقديم إشعار خلال فترة 30 يومًا تقويميًا تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الطرح في السوق المالية السعودية، والذي وافق يوم الأحد بتاريخ 9 يونيو 2024 وأن ينقضي يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2024. وإذا ما قام مدير الاستقرار السعري بممارسة خيار التخصيص الإضافي بشكل كامل، ستمثل أسهم الطرح عندئذ حوالي 0.7% من أسهم الشركة المُصدرة.