بنك قطر الدولي الإسلامي يصدر صكوك رأسمالية بقيمة 300 مليون دولار بعائد 5.45%

أعلن بنك قطر الدولي الاسلامي عن إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أميركي ضمن الشريحة الأولى لرأس المال، لدعم القاعدة الرأسمالية للبنك والاستفادة من الفرص المتوفرة في سوق الصكوك الدولية، وفق بيان للشركة.

وأوضح البيان أن طلبات الاكتتاب بلغت ثمانية أضعاف الإصدار وبنحو 2.5 مليار دولار ، وجرى تسعير الإصدار بهامش ربح 187 نقطة أساس فوق متوسط سعر الخزينة الأميركية لخمس سنوات ونصف، وبعائد نهائي قدره  5.45% سنوياً.

يذكر أن إجمالي الصكوك المؤهلة كأدوات رأس مال إضافي من الشريحة الاولى تبلغ نحو 2.1 مليار ريال في بند حقوق المساهمين وهي صكوك غير مضمونة وتوزيعات الأرباح فيها تقديرية وغير تراكمية.