🔴 تراجع حاد في وول ستريت بعد تقرير الوظائف وتوقعات بتخفيف وتيرة خفض الفائدة: (تحديثات مباشرة)

سجلت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً، الجمعة، بعد أن أدى تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من التوقعات إلى ارتفاع العائدات على سندات الخزانة، الأمر الذي يرجح أن يخفف الفدرالي الأميركي من وتيرة خفض أسعار الفائدة.

وعند اختتام أسبوع التداول، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 700 نقطة أو 1.6%، عند 41,938.45.

وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 1.5%، عند 5,827.04 نقطة.

وخسر ناسداك المركب نحو 1.6%، عند 19.161.63 نقطة.

حراك السوق جاء إثر تقرير الوظائف الذي أظهر ارتفاعاً بفرص العمل في الولايات المتحدة بمقدار 256000 في ديسمبر، في حين توقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم أن يشهدوا زيادة قدرها 155000.

---

شاهد أيضاً: سوق العمل الأميركي يفاجئ الأسواق ويضيف وظائف أفضل من المتوقع

---

وانخفض معدل البطالة، الذي كان من المتوقع أن يبقى عند 4.2%، إلى 4.1% خلال الشهر.

من جانب آخر، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ أواخر عام 2023 بعد التقرير.

بهذا الشأن، قال سكوت رين، كبير استراتيجيي السوق العالمية: "أخبار جيدة للاقتصاد ولكن ليس للأسواق، على الأقل في الوقت الحالي".

وتابع "ومع ذلك، فإن هذا المكسب غير المتوقع مقارنة بالتوقعات المتفق عليها لا يغير وجهة نظرنا بأن سوق العمل من المرجح أن يتباطأ بشكل أكبر في الفصول المقبلة".

وخسر سهم صانعة الرقائق إنفيديا 2.5% بينما برودكوم هبط  5.2% وكذلك سهم AMD نحو2.1% على التوالي. وتراجع سهم بالانتير بأكثر من 1%.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر مؤشر الخدمات التابع لمعهد إدارة التوريدات نمواً متسارعاً في صناعة الخدمات الأميركية في ديسمبر بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، مما أدى إلى تكثيف المخاوف بشأن التضخم الأكثر ثباتاً. 

في المقابل، أضافت شركات القطاع الخاص وظائف أقل من المتوقع الشهر الماضي، وفقاً لمزود خدمة الرواتب ADP.

توقعات السوق في الوقت الحالي تقول إنه قد لا يتم خفض سعر الفائدة في اجتماع الفدرالي الأميركي القادم في وقت لاحق من هذا الشهر، فيما يتم تسعير بيانات تداول العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بفرصة تبلغ حوالي 7% فقط لخفض بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقًا لأداة CME FedWatch.

إلى ذلك، تتجه جميع الؤشرات الرئيسية الثلاثة إلى تسجيل خسائر أسبوعية، مع تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 0.4% ومؤشر ناسداك المركب

 بانخفاض 0.7% ومؤشر داو جونز المكون من 30 سهماً بنسبة 0.2% خلال الأسبوع. 

وكانت أغلقت بورصة نيويورك أبوابها يوم الخميس للمشاركة في يوم الحداد الوطني على الرئيس الأسبق الراحل جيمي كارتر.

---

توقف الفدرالي عن خفض أسعار الفائدة سيدعم الدولار

من المرجح أن يظل الدولار قوياً مقارنة بأقرانه، حيث يتوقع المتداولون تخفيضات طفيفة أو معدومة في أسعار الفائدة من الفدرالي الأميركي في النصف الأول من العام، وفقاً لجينز نوردفيغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Exante Data.

كذلك من المتوقع أن يتم أول خفض لسعر الفائدة من البنك المركزي هذا العام في يونيو، لكن الاحتمالات تظل حالياً عند 42.7% فقط، وفقاً لبيانات تسعير العقود الآجلة للأموال الفيدرالية.

قال نوردفيغ لقناة CNBC يوم الجمعة: "الصورة الكبيرة هي أن النمو الأميركي يتسم بالمرونة، وأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك التوقف. و هذا سيدعم الدولار".

وفي حال حافظ الفدرالي على أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، فإن اتساع فارق الأسعار مع قيام الدول الأخرى بخفض أسعار الفائدة سوف يستمر في دعم الدولار.

---

بسبب حرائق كاليفورنيا.. أسهم شركات تأمين تشهد تراجعاً حاداً

أسهم كل من Allstate  وChubb (شركات التأمين ذات الانكشاف على سوق التأمين على المنازل في كاليفورنيا) تشهد تراجعاً حاداً، خلال تعاملات الجمعة في وول ستريت، مع انتشار الدمار الناجم عن حرائق الغابات في لوس أنجلوس.

وفقاً لتقرير صادر عن JPMorgan، تُعد Allstate  وChubb  وTravelers من بين الشركات الأكثر تعرضاً للخسائر المؤمن عليها في تلك الحرائق.

وأشار التقرير إلى أن Chubb قد تكون معرضة بشكل خاص للخسائر بسبب تركيزها على العملاء ذوي الثروات العالية في المنطقة.

---

تراجع مؤشر Russell 2000

 تلقت الأسهم الصغيرة ضربة قوية يوم الجمعة، مما أدى إلى سحب مؤشر راسل 2000 إلى منطقة التصحيح.

وانخفض المؤشر الذي يضم الشركات الصغيرة بنحو 1.8% خلال الجلسة، متأثراً بارتفاع عوائد سندات الخزانة. 

ودخل مؤشر Russell 2000 الآن إلى منطقة التصحيح، بعد أن انخفض ​​المتوسط ​​بنسبة 10% من أعلى مستوى له مؤخراً.

---

تقرير الوظائف يفاجئ السوق

أضاف الاقتصاد الأميركي العديد من الوظائف أكثر مما كان متوقعاً الشهر الماضي، مما أثار المخاوف بشأن ما إذا كان الفدرالي الأميركي سيلجأ إلى خفض أسعار الفائدة بقدر ما يأمل المستثمرون.

وقالت وزارة العمل إن الوظائف في الولايات المتحدة زادت بمقدار 256 ألف وظيفة في ديسمبر. وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم إضافة 155 ألف وظيفة.

كما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%.

---

ارتفاع سهم الخطوط الجوية دلتا 

ارتفعت أسهم شركة النقل الأميركية Delta بنسبة 6% بعد تحقيق أرباح قوية وتوجيهات قوية في الربع الرابع.

حصلت الشركة على 1.85 دولاراً للسهم الواحد، باستثناء البنود، من إيرادات بقيمة 14.44 مليار دولار. وذلك بعد أن توقع المحللون الذين استطلعتهم LSEG ربحاً قدره 1.75 دولاراً للسهم الواحد على إيرادات قدرها 14.18 مليار دولار.