خريطة التنافس على موارد أفريقيا.. واشنطن وبكين في سباق حول المعادن الحيوية

مع تزايد الحاجة العالمية للمعادن الأساسية، اتجهت كل من الصين والولايات المتحدة إلى أفريقيا لتلبية طلبهما المتزايد.. وفي ظل سعي كلا الطرفين للتعاون مع دول أفريقيا لدعم أهدافهما التنموية الاستراتيجية باستخدام المعادن الأساسية، تبرز أرضية جديدة محتملة للتنافس بين القوى العظمى.

في وقت تتزايد فيه المنافسة الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، أصبحت أفريقيا منطقة استراتيجية للاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بالمعادن الأساسية.

تلك المعادن الهامة - بما في ذلك الكوبالت والليثيوم والنيكل والعناصر الأرضية النادرة - حيوية للتقنيات الحديثة التي تتراوح من المركبات الكهربائية (EVs) إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، وتلعب دورًا رئيسيًا في التحول العالمي للطاقة.

ويتوقع البنك الدولي أنه بحلول عام 2050، سيزيد الطلب على تقنيات الطاقة النظيفة من إنتاج بعض المعادن الهامة بما في ذلك الجرافيت والليثيوم والكوبالت بنسبة 500٪ مقارنة بعام 2018.

ويشرح تقرير بحثي لمركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث معني بتحليل القضايا المتعلقة بالسلام العالمي- خريطة المنافسة على المعادن الأفريقية بين أكبر اقتصادين في العالم، مشيراً إلى أن الصين والولايات المتحدة، بصفتهما أكبر اقتصادين في العالم، لديهما دافع كبير لتأمين هذه الموارد لتغذية طموحاتهما التكنولوجية والاقتصادية.

في العام 2023، تم حساب إجمالي المشاركة الاقتصادية للصين في أفريقيا بمبلغ 21.7 مليار دولار في إطار مبادرة الحزام والطريق. وتشير التقديرات إلى أن 8-10 مليارات دولار من هذه المشاركات تركز على مشاريع المعادن الأساسية.

اقرأ أيضاً: أميركا تسعى لصفقة معادن مع الكونغو الديمقراطية

ووفقاً لمكتب التحليل الاقتصادي، استثمرت الولايات المتحدة 7.4 مليار دولار في أفريقيا في العام 2023، وتقدر الاستثمارات المعدنية الحيوية للولايات المتحدة بأقل من 300 مليون دولار، أي ما يعادل 4% فقط من إجمالي الاستثمارات الأميركية في القارة في ذلك العام.

وبشكل عام، تمتلك الصين أكبر محفظة معادن حيوية في القارة حتى الآن، حيث تواصل بكين السعي إلى الوصول إلى المعادن الحيوية.

الاستثمار الصيني في المعادن الحيوية في أفريقيا

فيما يتعلق ببكين، يُعزز التحول نحو الطاقة الخضراء طلب الصين على المعادن الأساسية، مما يجعله محوراً رئيسياً في العلاقات الثنائية بين الصين وأفريقيا.

وبصفتها طرفًا في أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، تُولي الصين أولويةً لاستثمارات التكنولوجيا النظيفة لتقليل الاعتماد على السلع عالية الملوثات.

ولتحقيق ذلك، تستورد الصين كميات كبيرة من المعادن الأساسية، معظمها من أفريقيا، والتي تُغذي مباشرةً الصناعات الرئيسية في إطار سياسات تطوير التكنولوجيا النظيفة الصينية.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أصدرت الصين "خطتها لتطوير صناعة مركبات الطاقة الجديدة (2021-2035)"، داعيةً إلى تسريع تطوير المركبات الكهربائية الجديدة وتعزيز "تطوير سلسلة القيمة الكاملة لبطاريات الطاقة"، وتشجيع الشركات على تحسين قدرتها على تأمين موارد رئيسية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والبلاتين.

وبعد ثلاث سنوات، حددت الصين "التقنيات الثلاث الجديدة" كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التجارة الخارجية. وتعتمد هذه التقنيات على المعادن الأساسية، بما في ذلك المركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والسلع الكهروضوئية الشمسية.

تتطلب هذه المبادرات السياسية من الشركات الصينية تعزيز شبكات موردي المعادن الأساسية، وتلعب أفريقيا دوراً محورياً في تلبية هذا الطلب.

في العام 2020، استوردت الصين ما يقرب من 90% من احتياجاتها من الكوبالت من جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي عام 2024، أصبحت كوت ديفوار ثالث أكبر مورد لخام النيكل للصين.

المعادن ذات الأولوية والمشاريع الرئيسية

تحتل أفريقيا مكانةً حيويةً في صناعة المعادن الحيوية، مما دفع الصين إلى إعطاء الأولوية للاستثمارات في التعدين والمعادن في المنطقة. في عام 2023، بلغت قيمة مشاريع الصين المتعلقة بالنحاس ما يزيد قليلاً عن ملياري دولار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونحو ملياري دولار في بوتسوانا، وبلغت قيمة مشاريع كبيرة أخرى متعلقة بالمعادن والتعدين مجتمعةً أكثر من مليار دولار، بما في ذلك تعدين الليثيوم في مالي وزيمبابوي.

بينما تعتمد الصين على أفريقيا لتزويدها بالمعادن الأساسية، تعتمد أفريقيا أيضًا على الصين، التي تُعدّ أكبر مركز لاستيراد وتكرير ومعالجة المعادن الأساسية العالمية.

تُمثّل الصين ما بين 85% و90% من عمليات تكرير ومعالجة العناصر الأرضية النادرة من المناجم إلى المعادن عالمياً، مما يُرسي علاقةً متبادلة.

تُعدّ الصين أكبر مستورد للعديد من صادرات أفريقيا من المعادن الأساسية - 72% من الكوبالت، و28% من الجرافيت، و58% من المنغنيز. وتحافظ الصين على ميزة نسبية كجهة معالجة وتكرير عالمية، مما يضمن وصولها إلى المعادن الأساسية الأفريقية لصناعاتها المحلية، مع ترك خيارات أفريقيا محدودة لتنويع أسواق صادراتها.

---

اقرأ أيضاً: المعادن النادرة حول العالم

---

الاستثمار الأميركي في المعادن الحيوية في أفريقيا

على غرار الصين، تحتاج الولايات المتحدة إلى معادن أساسية لدعم أجندتها الاستراتيجية، بما في ذلك الأهداف الاقتصادية والأمنية وأهداف الطاقة النظيفة.

تستخدم الولايات المتحدة المعادن الأساسية في مجموعة متنوعة من القطاعات، من المركبات الكهربائية إلى الطائرات المقاتلة. في عام 2024، أفادت اللجنة الخاصة بالصين أن بكين وفرت أكثر من 50% من الطلب الأميركي على 24 معدنًا أساسياً، بما في ذلك أكثر من 90% من الطلب على العناصر الأرضية النادرة من الصين.

وقد أكد المسؤولون الأميركوين أن هذا الاعتماد "يشكل تهديدًا اقتصاديًا خطيرًا للأمن القومي الأميركي". ومع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين واستخدام الاعتماد على سلسلة التوريد كسلاح، كما يتضح من القيود الصينية الأخيرة على تصدير الغاليوم والجرمانيوم، يزداد قلق الولايات المتحدة بشأن اضطرابات سلسلة التوريد، وخاصةً بالنسبة للصناعات الدفاعية.

كان الغاليوم والجرمانيوم، وهما معدنان أساسيان لإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، من الأمثلة الرئيسية على الاضطرابات الانتقامية التي قامت بها الصين من خلال ضوابط التصدير.

ووفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فإن ضوابط التصدير الصينية للعام 2024 على الغاليوم والجرمانيوم قد تكلف الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 3.4 مليار دولار وتعيق وصول الولايات المتحدة إلى المواد الأساسية للتصنيع عالي التقنية.

في يونيو/ حزيران 2024، كشفت اللجنة الأميركية المختارة المعنية بالصين عن مجموعة عمل لسياسة المعادن الحرجة بهدف مباشر لمواجهة قبضة الصين على سلاسل التوريد هذه.

ويشير التقرير البحثي إلى أنه من المفهوم أن المحرك الرئيسي للاستثمارات الأميركية في المعادن الحيوية في إفريقيا هو تقليل اعتمادها على الصين وتنويع سلسلة توريد المعادن الحيوية الخاصة بها.

وتسعى الولايات المتحدة بنشاط إلى مبادرات سياسية لتأمين وصولها بشكل أفضل إلى المعادن الحيوية والشراكة مع الدول، بما في ذلك في إفريقيا، لتقليل اعتمادها على الصين.

إجراءات الحكومة الأميركية

وفي محاولات لتنويع سلسلة توريد المعادن الحيوية، اتجهت الولايات المتحدة إلى توسيع التعاون مع أفريقيا. في أغسطس/ آب 2022، أصدر البيت الأبيض استراتيجية الولايات المتحدة تجاه أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، متعهدًا "بمساعدة الدول الأفريقية على الاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل أكثر شفافية"، بما في ذلك المعادن الحيوية.

واتخذت إدارة بايدن لاحقًا خطوات لإشراك الدول الأفريقية سياسيًا واقتصاديًا لتعميق شراكاتها بشأن المعادن الحيوية. في فبراير 2023، عقدت شراكة الأمن المعدني التي أنشأتها الولايات المتحدة، والتي تتكون من 14 دولة والاتحاد الأوروبي وثماني دول أفريقية غنية بالمعادن، اجتماعاً على مستوى نواب الوزراء في كيب تاون لمناقشة التحديات والفرص في قطاع المعادن الحيوي في أفريقيا.

وكان من بين الدول الأفريقية الحاضرة أنغولا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا وزامبيا - ومعظمها لديها تعاون معدني طويل الأمد مع الصين.

المعادن ذات الأولوية والمشاريع الرئيسية

استثمرت الولايات المتحدة في العديد من المشاريع الأفريقية لتعزيز سلسلة توريد المعادن الحيوية. ومن خلال وكالات مثل مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية (DFC)، ومن خلال إعطاء الأولوية للشراكات مع القطاع الخاص، والمعايير البيئية الأعلى، تحاول حكومة الولايات المتحدة تمييز نفسها عن المقرضين الصينيين، حيث تقدم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الدعم المالي لمشاريع استخراج المعادن الحيوية في أفريقيا.

ويسلط نشاط مؤسسة تمويل التنمية الدولية في أفريقيا الضوء على المنافسة الاستراتيجية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تسعى واشنطن إلى مواجهة نفوذ بكين في المنطقة. وقد دعا الكونغرس، عند إنشائه في العام 2018، إلى أن تكون مؤسسة تمويل التنمية الدولية "بديلاً قوياً" للاستثمارات الحكومية الاستبدادية، مما يجعل مهمة المؤسسة غير الرسمية هي مواجهة الصين في المحادثات بين المسؤولين الأميركيين. 

ونتيجة لذلك، تهدف الولايات المتحدة إلى أن تحفز مؤسسة تمويل التنمية الدولية الشركاء الأفارقة، وخاصة في صناعة المعادن الحيوية، على الشراكة مع الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد الأفريقي على رأس المال الصيني.

كما أن بنك التصدير والاستيراد الأميركي هو مقرض لمشاريع مماثلة، حيث قدم قروضًا بقيمة 1.6 مليار دولار إلى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في العام 2023 وحده لقطاعات تشمل التعدين والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، وقعت الولايات المتحدة مؤخرًا مذكرات تفاهم مع أنغولا وزامبيا وبوتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي دول غنية بالكوبالت والنحاس والنيكل والمنجنيز.

التركيز المماثل على البنية التحتية

تستثمر كل من الولايات المتحدة والصين أبعد من مجرد استخراج المعادن الأساسية. فكلاهما يحاول توفير البنية التحتية التي تزيد من كفاءة تجارة المعادن... وتقوم كل من الصين والولايات المتحدة بتنفيذ خط سكة حديد ينطلق من زامبيا وينقل النحاس والكوبالت والنيكل.

في العام 2024، استثمرت الولايات المتحدة في مشروع ممر سكة حديد لوبيتو الذي سيمتد من زامبيا إلى أنغولا، وسيقوم بتفريغ المعادن الأساسية في ميناء لوبيتو.

وتعتزم الولايات المتحدة من خلال هذا الممر تحسين تدفقات التجارة غربًا للمعادن الأساسية عبر المحيط الأطلسي، مما يُنوّع مرة أخرى وصول الولايات المتحدة إلى سلاسل التوريد التي كانت موجودة سابقًا في تنزانيا.

سيمتد خط سكة حديد تنزانيا-زامبيا المدعوم من الصين بين هذين البلدين وينتهي في ميناء دار السلام. وتخطط الصين لاستخدام خط السكة الحديد للمساعدة في نقل أكثر سلاسة للمعادن الأساسية، وخاصة الوصول إلى النيكل، حيث تتوقع وزارة المالية في تنزانيا أن ينقل خط السكة الحديد 3 ملايين طن متري من المعادن سنويًا. وتشكل هذه السكك الحديدية انعكاسا مباشرا للمنافسة بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن الطلب المتنافس على النحاس والكوبالت من هذه المنطقة.

الممولون الحكوميون الأميركيون والصينيون

أحد الاختلافات الرئيسية بين نهج الصين والولايات المتحدة تجاه الاستثمار المعدني الحاسم في أفريقيا هو دور الحكومة. إن استثمار الصين في أفريقيا مدفوع بشكل كبير من قبل الدولة، حيث تستفيد الشركات الصينية المملوكة للدولة من شروط تمويل مواتية من البنوك الصينية والدعم السياسي من الحكومة الصينية.

وهذا يسمح لها بتأمين الوصول طويل الأجل إلى الموارد الأفريقية، مثل استحواذ JCHX على منجم Lubambe Copper Mine الواقع في زامبيا، ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا بعد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وعلى النقيض من ذلك، فإن النهج الأميركي مدفوع أكثر بالسوق، حيث تتولى الشركات الخاصة زمام المبادرة في الاستثمارات.

وتميل مؤسسة تمويل التنمية (DFC) إلى تقديم منح وقروض أصغر حجمًا، حيث بلغ أكبر قرض في عام 2024 ما يزيد قليلاً عن 500 مليون دولار مقارنة بقرض صيني بقيمة 2 مليار دولار تقريبًا لشركة MMG، وهي شركة تابعة لواحدة من أكبر شركات التعدين الصينية المملوكة للدولة، وهي شركة China Minmetals Corporation (CMC) في العام السابق.

على الرغم من أن كل من الولايات المتحدة والصين تستخدمان التمويل المدعوم من الحكومة، فإن مؤسسة تمويل التنمية الصينية تقرض في المقام الأول القطاع الخاص، في حين أن بنوك التنمية الصينية غالبًا ما تمول الحكومات الأفريقية أو البنوك الحكومية أو الشركات الصينية المملوكة للدولة العاملة في الخارج.  هذا هو الحال بالنسبة لمنجم النحاس Khoemacau، الذي يموله بنك التنمية الصيني، مما يساعد شركة تابعة صينية على الاستحواذ عليه.

 وبالمقارنة، دخلت مؤسسة تمويل التنمية الصينية في شراكة مع مؤسسة التمويل الأفريقية، التي تنتمي ملكية الأغلبية فيها إلى مستثمرين من القطاع الخاص في أفريقيا، لتنفيذ قرض بقيمة 500 مليون دولار لمشروع ممر لوبيتو. من خلال وجود علاقة أكثر مباشرة مع الشركات الخاصة، تحاول مؤسسة تمويل التنمية الصينية تمييز نفسها كمقرض عن منافسيها الصينيين. كما تعطي مؤسسة تمويل التنمية الصينية الأولوية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

 في المقابل، تواجه الصين انتقادات متكررة في أفريقيا لضعف الامتثال للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، وخاصة في مشاريع التعدين. ووفقًا لمركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ارتبطت الصين بين عامي 2021 و2022 بـ 102 انتهاكًا لحقوق الإنسان وقانون البيئة ،  منها 20٪ من مناجم جمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي.

ويختتم التقرير البحثي بالإشارة إلى أن كلا من الصين والولايات المتحدة الأميركية تتعاونان في قطاع المعادن الحيوية في أفريقيا بطريقة تنافسية، حيث تعمل كل منهما على تأمين الموارد اللازمة لتعزيز مصالحها الوطنية وصناعاتها المحلية.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر في أفريقيا بشكل عام في عام 2023، إلا أن الصين تُعدّ بلا منازع اللاعب الرئيسي في مجال المعادن الحيوية. تتشابه الولايات المتحدة والصين في بعض أوجه التشابه في نهجيهما تجاه سوق المعادن الحيوية الأفريقية، حيث تستثمر كل منهما في مشاريع الاستخراج ومشاريع السكك الحديدية لزيادة تجارة المعادن، إلا أن ممولي هذه المشاريع ودوافعها يختلفان. يتميز نهج الصين بالاستثمارات المدعومة من الدولة والتركيز على ضمان الوصول طويل الأجل إلى الموارد.

تُعطي الولايات المتحدة الأولوية لمشاركة القطاع الخاص وتنويع سلسلة التوريد لتقليل الاعتماد على الصين، مع السعي لتحقيق أهداف الطاقة النظيفة والأمن القومي والاقتصاد.

من المرجح أن تواصل إدارة ترامب الجديدة السعي للوصول إلى المعادن الحيوية طوال فترة ولايتها. وقد اقترح الرئيس ترامب بالفعل صفقة مع غرينلاند، وطالب بالوصول إلى المعادن الحيوية خلال المناقشات الأخيرة مع أوكرانيا، معتبرًا كلا البلدين فرصًا غنية بالموارد.

بينما يشاطر ترامب الرئيس بايدن مخاوفه بشأن اعتماد الولايات المتحدة على الدول الأجنبية للحصول على المعادن الأساسية، وخاصة الصين، يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيعزز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي الذي بدأه سلفه مع الدول الأفريقية الغنية بالمعادن. ولا يزال دور أفريقيا في سلسلة توريد المعادن الأساسية الأميركية في عهد ترامب غير مؤكد، لا سيما مع احتمال استمرار الصين في توسيع مشاركتها في قطاع المعادن الأساسية الأفريقي.