KIB الكويتي يصدر صكوكاً بقيمة 300 مليون دولار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال

أعلن رئيس مجلس إدارة بنك KIB الكويتي، الشيخ محمد جراح الصباح، أن البنك قد قرر إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية Additional Tier1 من قاعدة رأس المال.

وأضاف قائلاً: "قام KIB منذ بداية العام الحالي بدراسة إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لقاعدة رأس المال، حيث تمت الموافقة على الإصدار من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، بالإضافة إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة."

وفي يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2019، حقق KIB نجاحاً كبيراً في تغطية الاكتتاب في الصكوك الدائمة والتي تندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية حسب معيار كفاية رأس المال (بازل 3) والتي قام بطرحها وتسعيرها بقيمة 300 مليون دولار بمعدل ربح سنوي 5.625%، حيث لاقى ذلك الإصدار إقبالاً ضخماً من المستثمرين وقد بلغ الحد الأقصى للمشاركات بما يقارب 4.6 مليار دولار، أي بما يمثل 15 ضعف حجم الصكوك المصدرة.

وتقوم هذه الصكوك الدائمة غير القابلة للاسترداد قبل انقضاء السنوات الخمس الأولى من تاريخ إصدارها، والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لمبدأ "المضاربة" الشرعي المستوفي لأركانه الشرعية.

ولقد تم ترتيب هذا الإصدار بعناية وبجهود مبذولة من قبل مجموعة من الأطراف المشاركة ومنهم سيتي غروب، وبنك ستاندرد تشارترد اللذين كانا المنظميين الدوليين، في حين قام كل من بنك دبي الإسلامي وبنك أبوظبي الأول وبيتك كابيتال وشركة كامكو بدور المدير العالمي ووكيل الاكتتاب الرئيسي، وقام بنك بوبيان بدور المدير المشارك،

كما لقيت الجولة التسويقية للصكوك والتي قام بها KIB واستمرت على مدى أسبوع، إقبالاً من قبل المستثمرين من 26 دولة في هذا الإصدار، وبتوزيع نهائي نسبته 51% للمستثمرين الدوليين و49 في المئة للمستثمرين الإقليميين.