إتحاد الخليج توقع اتفاقية اندماج ملزمة مع "الأهلية للتأمين"

‫أعلنت شركة اتحاد الخليج عن توقيعها اتفاقية اندماج ملزمة مع الشركة الأهلية سعياً للاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية من خلال تقديم عرض مبادلة أسهم ودون تسديد مقابل نقدي لصالح مساهمي الشركة الاهلية، على أن تتم عملية المبادلة عبر زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج عن طريق إصدار أسهم عادية جديدة لمساهمي الشركة الأهلية ("الصفقة" و/أو "صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لنظام الشركات الصادر من وزارة التجارة والاستثمار ولوائح هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ("هيئة السوق المالية")، بما في ذلك لائحة الإندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرّة، وقواعد الإدراج الصادرة من شركة السوق المالية السعودية ("تداول")، ولوائح مؤسسة النقد العربي السعودي ("مؤسسة النقد") ذات الصلة.

في حال تمت الموافقة على صفقة الاندماج من قبل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة ومن قبل الجمعية العامة غير العادية لكلا الشركتين، ستقوم شركة اتحاد الخليج بإصدار عدد 7,947,464 (سبعة ملايين وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين) سهمًا عادي جديد بقيمة إسمية قدرها (10) ريال للسهم الواحد ("الأسهم الجديدة") مقابل الاستحواذ على كامل الأسهم المصدرة في الشركة الأهلية بقيمة اسمية إجمالية قدرها 79,474,640(تسعة وسبعين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين) ريال، أي أنه سيتم إصدار 0.646135284552846 سهمًا في شركة اتحاد الخليج مقابل كل سهمًا واحد (1) في الشركة الأهلية ("معامل المبادلة")، وسيتم إصدار الأسهم الجديدة من خلال زيادة رأسمال شركة اتحاد الخليج من 150,000,000 (مائة وخمسين مليون) ريال سعودي الى 229,474,640 (مائتين وتسعة وعشرين مليون وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف وستمائة وأربعين) ريال سعودي وزيادة عدد الأسهم من 15,000,000(خمسة عشرة مليون) سهمًا الى 22,947,464 (اثنان وعشرين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وأربعمائة وأربعة وستين) سهمًا عادي ("زيادة رأس المال").

وعند إتمام صفقة الاندماج، ستبلغ نسبة ما سيملكه مساهمي الشركة الأهلية في رأس مال شركة اتحاد الخليج بعد الزيادة ما نسبته 34.63%، بينما سيمتلك مساهمي شركة اتحاد الخليج الحاليين ما نسبته 65.37% من راس مال شركة اتحاد الخليج بعد الزيادة.